1. Feladatok (Vezérlőpult)

Vissza

Ezen az oldalon

• tudja kiválasztani azt a céget amellyel dolgozni akar
• és áttekintést kap az összes könyvelt cégről.

1. Cégválasztás

A képernyő felső sorában - a WebKönyvelő logo mellett - látja mindig

• azt a céget és üzleti évet amelyikbe be van lépve,
• a cég logóját (ha van neki és a cégtörzsben be van állítva),
• illetve az Ön fotóját vagy avatarját amit a saját adataiban beállított.

Másik cég illetve üzleti év választásához a menüsor alatti "Cégválasztás:" lenyíló menükből válasszon.

Mindig válasszon üzleti évet is!

Ha még nincs olyan üzleti év beállítva amellyel dolgozni akar, akkor a "Beállítások - Üzleti évek" menüpontban hozhat létre új üzleti évet.

Az áttekintő listában a névre kattintva is kiválaszthatja azt a céget amelyikkel dolgozni akar. Ekkor automatikusan az az üzleti év nyílik meg, amelyik naptári évben vagyunk (mai nap).

2. Áttekintő lista a könyvelt cégekről (Vezérlőpult)

Itt egy gyors áttekintést kap azokról a cégekről amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

A "Napi feladatok" alatt tudja beállítani, hogy minden céget látni akar, vagy csak azokat amelyekkel a program szerint teendője van. (Ez az alapértelmezett) Vagyis van iktatásra, könyvelésre váró bizonylat, vagy hibaüzenetet kapott a NAV OSA rendszeréből.

Láthatja minden cég neve mellet ( a fontosabb adatokon kívül ):

• az iktatásra és könyvelésre váró bizonylatok számát,
• az éppen aktuális határidő(ket),
• az online számla adatszolgáltatás állapotát (van-e hibás), ha a WebKönyvelővel számláz.

a jövőben további hasznos elemekkel fog bővülni, hogy valódi vezérlőpulttá váljon.

Különböző szempontok szerint szűkítéseket végezhet, amelyek a munkaszervezést, a feladatok ütemezését és az ellenőrzést segíthetik.

Válasszon a lenyíló menükből majd nyomja meg a "Keres" gombot.

Például megnézheti, hogy:

• melyik cégek vezetnek kettős könyvvitelt vagy pénztárkönyvet,
• kik a Kata-sok, Tao-sok, Szja-sok,
• kik a havi vagy negyedéves Áfa bevallók,
  
• mely cégeknél van még iktatásra vagy könyvelésre váró bizonylat, stb.

illetve ezek kombinációit is.

Ha a cégek adataiban változás történik, akkor a "Beállítások - Cégek" menüpontban módosíthat.

Például:

• megváltozott az Áfa bevallás gyakorisága,
• másik adózási módot választott (Pl. Kata-s lett)
• már nem könyveli ezt a céget de még nem akarja törölni az adatait, akkor "Inaktív" állapotba helyezheti,
  
• stb.

Vissza