Javasolt folyamat a WebKönyvelő megismerésére

Vissza

1. lépés: Regisztráció

A regisztrációval létrejön

- egy Felhasználó (ez Ön, mint minden jogosultsággal rendelkező adminisztrátor)

- és egy Cég (ez egy szervezet, vagy egyéni vállalkozás, akinek könyvelni tud.)

- beállítódik a Felhasználónak (Önnek) egy mindenre kiterjedő Jogosultság az adott Céghez.

Ezután Ön már el tudja végezni a Cég könyveléséhez szükséges beállításokat és kezdhet könyvelni.

Javasoljuk, hogy az alább leírtak szerint kezdje el a munkát a Webkönyvelővel. ( 2.-5. lépések)

Ha bárhol a folyamatban segítségre van szüksége, akkor 

• lépjen be a WebKönyvelő Akadémiába (jobb felső sarok) ahol részletes leírásokat talál
• ha nem talál választ a problémájára, akkor a "Kapcsolat" menüpontban írjon nekünk. Igyekszünk hamar válaszolni.

2. lépés: Könyvelendő cég beállításai, törzsadatok

A saját cégének és minden könyvelendő cégnek a beállításait a „Beállítások” menüpontban Önnek kell elvégezni:

Mindig győződjön meg arról, hogy a menüsor felett azt a cégnevet és üzleti évet látja amellyel dolgozni akar!

1. Számlatükör létrehozása (Fontos, hogy a számlatükör készüljön el legelőször, mert a többi beállításhoz már szükség lesz rá)

2. Partnerek felvitele (kihagyható, mert iktatáskor is lehet új partnert felvinni)

3. Bankszámlák beállítása

4. Pénztárak beállítása

5. Tevékenységek felvitele (minimum egynek lenni kell, pl. „Általános”)

6. Termékek (nem kötelező)

7. Egyéb analitikák felvitele (minimum egynek lenni kell, pl. „Ügyvezető”)

8. Üzleti évek kezelése (a tárgyév automatikusan létrejön, de a nyitáshoz szükség lehet az előző üzleti év beállítására)

Ha a fentiekkel készen van elkezdheti a könyvelést.

3. lépés: Az iktatás és könyvelés

1. Digitalizálja a bizonylatokat. Ez lehet szkennelés, fotózás, vagy már eleve így áll rendelkezésre (pl. egy pdf-ben kapott számla).

2. Feltölti a bizonylatképet az „Iktatás – Feltöltés” menüpontban.

3. Iktatja a bizonylatot az „Iktatás” menüpontban. (Kép nélkül is iktathat, de azzal elveszíti a rendszer kínálta előnyöket: távmunka, stb). Az iktatás során a bizonylatképhez hozzárendeli a bizonylattípust és az általános adatokat.

4. A „Könyvelés” menüpontban lekönyveli a bizonylatot. Javasoljuk, hogy itt állítson be sablonokat, amelyekkel gyorsan és pontosan tud könyvelni. A szupergyors csoportos könyveléshez is szükség van a sablonokra.

4. lépés: További cégek beállítása és könyvelése

1. A „Beállítások” menüpontban új céget hoz létre.

2. A „Feladatok” (Házikó) ikonra kattintva kiválasztja az új céget (üzleti évet is kell választani).

A fejlécben mindig látja, hogy melyik cégben dolgozik.

3. Az 2. lépésben leírtak szerinti beállításokat elvégzi az új cégre vonatkozóan.

4. A 3. lépésben leírtak szerint iktat, könyvel.

5.  lépés: További felhasználók és jogosultságok beállítása

Ön mint rendszeradminisztrátor minden létrehozott céghez  minden jogosultságot megkap automatikusan.

A további felhasználókat és az azok jogosultságait Ön állíthatja be vagy módosíthatja, törölheti.

Ennek menete:

1. lépés: Új felhasználó felvétele a „Beállítások – Felhasználók” menüpontban.

2. lépés: A felhasználó jogosultságainak beállítása a „Beállítások – Jogosultságok” menüpontban.

Vissza